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他们又走了一段路，发现前面横着一座山，但是他们无论如何都上不去。他们旁边有一只小麻雀扑扇着翅膀，一直在咯咯的笑，公主捉住了小麻雀，问道：“为什么我们过不去？”
但是小麻雀不肯回答，只说道：“你们肯定是过不去了。”而且还在咯咯的笑。
公主怒了，说道，“你不说我就把你的小翅膀割下来，然后再把你烤了吃。肯定很美味。”
“不要吃我呀，不要吃我呀。”小麻雀害怕了，说道：“我的肉很少的。而且也不好吃。我告诉你们，这座山只有世界上最丑的人才能翻过去。”
公主看了看王子，然后问麻雀：“那为什么他爬不过去。”
小麻雀说道：天呐，我才发现他原来这么丑。他如果是天底下最丑的人，那么他是能过去的。不过他的身边还带着你，让他自己单独试一下吧。
于是公主就让王子独自爬这座山。奇迹发生了，王子自己居然能往上爬很久了。
“我真的是这个世界上最丑的人吗？”王子有点不敢相信。
“不要管那么多啦。你能过去了，我怎么办呢。”公主问小麻雀来：“我能过去吗？”
小麻雀觉得这是一个难题，可是它又怕公主把自己烤着吃了，只好说道：“你可以让它背着你试试。”
于是王子就把公主装进了一个布袋子里，由于公主十分轻盈，他们爬的很轻松。大约爬了三天，他们就爬过了那座山。
这时候，公主和王子都是又累又饿。于是公主就想把小麻雀烤着吃了。小麻雀尖叫道：“你说了我帮忙你就不吃我的。”
“的确是的。如果你没有那么幸灾乐祸的话。”公主说道：“我最讨厌爱看热闹的鸟儿了。”
“不要吃我呀，不要吃我呀。”小麻雀说道：“一会你们还会碰到一座山的。到时候你们会需要我帮忙的。”
“好吧，”公主说道，“那么就先不吃你了。但是我很饿很渴。你得想办法让我们吃饱喝饱。”
王子爬山爬的太累，已经睡过去了。小麻雀说道，“我知道有个地方，有许多好吃的果子，我可以带你去。”
小麻雀说的果真没错，公主摘回来许多美味的果子，和醒过来的王子一起分享了，还给了那只捣蛋的小麻雀几个果子。小麻雀吃的很开心。公主和王子也吃的饱饱的，恢复了精力。
他们又往前走，然后又看到了一座山，这次，他们依旧爬不上去。公主问小麻雀，“这座山要怎么过去呢？”
“这个要世界上最美丽的人才能爬上去。”
“那我是不是最美丽的人呢？”公主自言自语道。
小麻雀回答道：“亲爱的小公主，你的容貌如此完美，所有的人看到你都移不开目光，你当然是世界上最美丽的人儿。”
王子凑过来看了看，疑惑的说道：“我怎么看不出来呢。”
“那时因为公主戴了面具啊。你当然看不出来了！”小麻雀说道。
公主看了看小麻雀，觉得小麻雀只是在说好听的话骗自己，而且它可能还偷听了自己和王子的谈话呢，不然它怎么会知道自己戴了面具呢。
但是无论如何，这次公主都要背着王子爬山了。幸亏公主和其他的女孩不一样，她又勇敢又矫健，力气也很大，背着王子走的也和平常一样，只是稍稍的吃力了一些。她也同样走了三天，走下了山。
公主又想把小麻雀吃掉。然而小麻雀向前两次一样，说道：“不要吃我呀，不要吃我呀。前面还有一座山呢，你们会需要我的帮助的。”小麻雀又带着王子和公主找到了吃的和喝的，他们吃的饱饱的，恢复了精力。
于是公主只好和王子带着小麻雀继续往前走。他们又走了很久，到了一座山前。公主问小麻雀，“这座山要怎么过去呢？”
小麻雀说道：“这座山我不能告诉你，因为我告诉你，你就通不过了。”
公主说：“那我只好把你给吃掉啦。”
小麻雀却说着：“你把我吃掉也是没有用处的。”
公主看到这么贪生怕死的小麻雀都这么说了，终于相信了它说的是真话。王子也听到了小麻雀说的话，于是对着公主说：“那咱们只能小心一些了。”
于是他们就手拉着手向山上走去。他们很轻松的就上了山，结果在快到山顶的时候，不知道从哪里突然跑出来了许多石头人，它们太多啦，速度也很快，而且一边走一边掉石头。来势汹汹的让人看着着实害怕。公主把王子一推就说到：“你太瘦小啦。先去前面等我。”说完她就开始拔刀，准备应对那些石头人。
王子回答了一个好字，然后他说道：“还没有陌生人对我这么好呢。”他说得是实话，因为其他的人都嫌他太丑了，都不愿意多看他一眼，更别提对他好了。
王子没有走，他挡在了公主的前面，用力的拽倒了一个石头人。然后用刀砍断了一个石头人拼接起来的手臂。公主看到王子没走，说道：“嗨，这个笨家伙。你自己哪里打得过这些石头人啊。他们一个就能把你给压死。她虽然这么说着，却也飞快的拔了刀朝着那些石头人砍起来。
两个人打了很久很久。后来，两个人都太累了。石头人还那么多，但是他们实在没有力气了，就昏了过去。
醒来的时候他们已经在山底下了。小麻雀已经不见了。王子和公主十分奇怪，自己怎么好好的，一点都没有受伤，而且那些石头人也不见了。他们找了很久也没找到小麻雀，于是就接着往前走。后来，他们又看到了一座山，由于没有小麻雀了他们也不知道这些山是不是考验，于是就开始往上爬，但是一路上他们什么都没有遇到。很顺利的就从山上下来了。到山底下的时候，他们发现了一座闪闪发光的漂亮的小屋。于是他们就朝里面走去。看到了一个很慈眉善目的女人，一点也不像巫婆。王子开口问道：“你知道哪里有那个可以改变别人容貌的巫婆吗？”
“我就是啊。”女人答道。“而且，你们路上遇到的那只小麻雀也是我变的。”
“那我们最后遇到的那两座山的考验是什么呢？”
“第三座山是为了考验你们是否愿意为了别人不顾自己的安危，这点你们都达到了，所以石头人不见了。第四座山呢，只有真心相爱的人才能走过来。”
女巫微笑的看着两个人，公主和王子的脸都微微的红了，在这一段路上，他们相互帮助，彼此欣赏，已经爱上了对方，只是他们自己不知道而已。
公主取下了面具，她的容貌简直是完美极了，非常漂亮，没有一丝瑕疵，让人无法移开眼。王子看到公主这么漂亮，更加喜欢她了，但是他最喜欢的还是她勇敢的个性。但是王子对自己的样子不满意，就问巫婆：“那么你能把我变得好看一些吗？”
“你现在已经是了啊。”
然而王子来到溪水边，照了照，发现自己果然变的好看了。但是只是比以前好看了。或者是说，只是看着顺眼而已。女巫说道：“你现在的样子就是普通人的样子了，不会像以前那样的丑了，而且，你也可以娶一位美丽的公主为妻了，不用变得太好看了。”
王子想了想，觉得女巫说的很对。公主也觉得自己不用改变容貌了，因为她找到了真正爱她的人。于是他们谢过了女巫，又一路走了回去。回去之后王子就向公主求婚了，公主答应了她，国王看到王子变得好看了，还带回来一位这样漂亮的公主，高兴坏了，赶忙为他们举行盛大的婚宴，婚宴举行了三天三夜，所有的人都来了。王子和公主幸福的生活在了一起，直到死去。